摘要：今年以來，光伏無疑是全市場最熱的板塊之一。
今年以來，光伏無疑是全市場最熱的板塊之一。在中國光伏行業協會主辦的“2022年光伏產業鏈供應論壇”上，多位光伏龍頭企業掌門人就行業現狀和趨勢分析認為，當前行業火爆及產業鏈各環節不協調不匹配主要由市場需求旺盛所致，尤其是歐洲對光伏的需求成倍增長，而硅料環節因利潤非常高吸引了資本大舉進入。對此，行業要理性看待，引起足夠警惕。 多晶硅價格八連漲 外部因素大幅推動產品需求 由于需求持續旺盛，今年光伏組件價格已重回每瓦2元以上，硅料價格更是回到10年前的高位。 中國有色金屬工業協會硅業分會20日發布的數據顯示，本周國內單晶復投料價格區間在28.8-31.0萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，周環比漲幅為0.92%;單晶致密料價格區間在28.6-30.8萬元/噸，成交均價為29.55萬元/噸，周環比漲幅為0.92%。至此，多晶硅價格已八連漲。 在上述背景下，如何判斷光伏行業后續增長的預期?對此，隆基綠能董事長鐘寶申表示，目前由于市場需求旺盛導致產業鏈各環節不協調不匹配，這在快速發展的行業普遍存在。正是由于行業當前仍處在蓬勃發展的青少年時期，大家對行業發展速度的預期不是非常準確，導致產業鏈各環節不平衡。這也是市場經濟的魅力：短缺了盈利會變好，好了后各方通過投資再來滿足需求，都是正常現象。 “只要這個環節掙錢，盈利夠，資本就會充足，大家都會去追求利潤。最終，供應會跟上以滿足需求。隨著時間推移，產業鏈會進入新的均衡狀態。”鐘寶申認為，對企業來說，雖然有市場不可預測性，還要對需求和供給做分析，分析參與者和自身的優勢、自身技術的差異化和領先性，合理規劃自身業務。但未來的市場規模確實有一定不可預測性。 正泰新能科技有限公司董事長陸川透露，今年以來一些外部因素的確大幅推動了產品需求。俄烏沖突后，歐洲對光伏的需求成倍增長。很多原材料漲價，歐洲電價15年PPA(Power Purchase Agreement長期購電協議)從過去4歐分(單位：千瓦時，下同)左右上漲到目前的8歐分甚至8.5歐分。這些因素推動了高價格的終端光伏產品得以被接受。 數據也顯示，上半年我國組件出口量達78.6GW，同比增長74.3%;光伏產品出口總額約259億美元，同比增長113.1%。 陸川也表示，國內終端電價還是受到管控，組件回歸2元后，國內地面電站建設已有所減緩。 在他看來，一方面，產能擴張是市場經濟驅動，硅料利潤高吸引了非常多的企業沖入。但作為材料化工行業也有投產節奏的要求，產能釋放的周期比較長，這更多考驗企業經營者對趨勢的判斷。另一方面，行業呈現P型向N型轉變的趨勢，如果未來方向確定了，又會帶來硅片和電池片的技改擴張。 “要理性看待行業外資本大舉進入光伏行業的問題。光伏本身是不連續的能源，如果不能解決儲能問題，光伏產業的天花板就不會太高。建議決策者和投資者更多關注和投資綜合效率高、安全可靠、成本低的儲能產業，而不是把所有的資本投入光伏產業。只有解決儲能的短板，光伏行業未來才有無限的發展空間。”亞洲硅業(青海)股份有限公司總經理王體虎在會上說。 作為一家多晶硅企業的負責人，王體虎特別提到近期多晶硅環節大規模資本進入的問題，稱“應適當謹慎”。 應理性看待一體化 行業仍處重要戰略機遇期 多年來，光伏行業一直存在一個垂直一體化好還是專業化更好的爭論。近年來，越來越多的光伏企業加入垂直一體化陣營，以此規避某個環節缺失的風險。對此，各位行業大佬也亮出自己的觀點。 “垂直一體化在其他產業都有，尤其汽車產業一體化的居多，手機行業更是如此。”在鐘寶申看來，是否采取垂直一體化首先取決于產業特點和發展趨勢，其次是企業自身的選擇問題以及行業上下游的協作問題。至于一體化到什么程度，是各種原料輔材都做、絕對完整的一體化，還是涉足兩三個環節，主要取決于企業自身對能力邊界的把握。 他認為，是否采取一體化要看差異化能力和領先優勢。對自身沒有優勢的環節，可以和優勢企業做好協同，前提是協作環境能夠支撐。總體上，一體化對企業既是機遇也是風險。 “垂直一體化在當下供應環節緊張的情況下能體現非常強的優勢——保供。同時，新的技術在垂直一體化情況下可以更快被驗證和應用。另外，在外部形勢變化的情況下，一體化企業可以更好建立原材料追溯的體系。但如果到了某個環節嚴重過剩時，一體化的壓力更大。這和每個企業的能力有關，意味著資金回收、技術迭代、生產效率協同等等劣勢都會凸顯。”陸川說，“每個企業對產業鏈的定位和目標有不同看法，應理性看待一體化。” 王體虎認為，終端市場是制約所有制造企業的瓶頸。只有在市場需求好的情況下，垂直一體化才是一次機遇，可以抵抗產業鏈環節的供給不平衡，不會因為某一個環節的供應短缺造成交貨違約。在市場不好的時候，垂直一體化企業任何一個環節不具備競爭力的話，就會成為一種負擔，就會經歷更大的波動。 “例如我們多晶硅行業，這么多年來起起伏伏，冷暖自知。歸根到底，只有不斷擴大終端市場的需求，才是發展光伏產業的根本。”王體虎說。 中國光伏行業協會理事長曹仁賢在會上表示，近年來光伏產業實現了飛躍式發展，已經成為中國為數不多可參與國際競爭并取得領先優勢的戰略性新興產業，也是中國產業經濟發展的一張嶄新名片和推動中國能源變革的重要引擎。中國光伏產業鏈具備顯著的效率、成本和上下游配套健全等優勢，海外市場對中國光伏供應鏈有較強依賴，中國光伏企業持續主導全球產業供應格局。盡管當前行業形勢復雜嚴峻，但整體看，行業仍處于重要戰略機遇期。 他認為，應盡快建立上下游產業鏈企業命運共同體，共同努力推動行業上下游協調發展，共同抵御供應鏈風險;主動布局價值鏈高端環節，推動產業鏈和供應鏈轉移，確保新形勢下光伏行業的健康發展。(上海證券報)
